e-Dönüşüm programı nasıl çalışır? Adım adım kullanım
Akış nettir: önce menü ve modül yetkisi, ardından entegratör ayarı, sonra belge kesme ve gelen belgeleri kayda alma. Aşağıdaki adımlar e-fatura programı, e-arşiv fatura programı ve e-irsaliye programı işlevlerinin günlük kullanım sırasını özetler.
- 01
1. Menüyü açın ve yetkileri doğrulayın
Sol taraftaki e-Dönüşüm bölümü, Faturalar başlığı altında satış faturaları, gelen e-faturalar, satınalma faturaları, e-irsaliyeler ve gelen e-irsaliyeler ekranlarını toplar. Bölüm, şirkette modül etkinse ve kullanıcının menü yetkisi varsa görünür. Parametre ekranı ayrı bağlantı yerine Ayarlar içinde bir kart olarak açılır.
Kılavuzda adım adım → - 02
2. Sağlayıcı bilgilerinizi girin
Parametre kartını düzenleyerek modülü etkinleştirir, entegratörünüzü ve giriş bilgilerinizi kaydedersiniz. Belge önekleri, gönderen etiketi ve adres bilgileri burada tanımlanır; dilerseniz şube ile kullanıcı bazlı seriler açarsınız. Kaydettikten sonra bağlantı testiyle ayarların çalıştığını doğrularsınız.
Özelliğin sayfası → - 03
3. Carinin mükellef durumunu sorgulayın
Cari kartının detay sayfasındaki sorgu alanı, vergi numarası üzerinden GİB kaydını kontrol eder. Sonuç önce günlük önbellekten okunur, yoksa entegratöre sorulur. Mükellef bilgisi ve varsa e-fatura ile e-irsaliye etiketleri listelenir; tek etiket bulunursa karta kendiliğinden yazılır.
Kılavuzda adım adım → - 04
4. Satış faturasını onaylayıp gönderin
Faturayı satış ekranında hazırlar, onayladığınızda elektronik belge içeriği oluşturursunuz. Henüz gönderilmemiş belgenin onayını kaldırıp taslağa dönebilirsiniz. Gönder işlemiyle fatura entegratöre iletilir; durum yenileme, toplu sorgulama, PDF, karekod ve gönderim geçmişi aynı sayfadan izlenir.
Özelliğin sayfası → - 05
5. Giden e-İrsaliyeyi hazırlayın
Yeni irsaliye formunda alıcıyı, tarihleri, sevk adresini, araç ve taşıyıcı bilgilerini doldurup satırlara sevk edilecek kalemleri eklersiniz. Şube ve depo seçimi zorunludur. Taslak kayıt düzenlenebilir; onay sonrası belge gönderilir, gerekirse faturaya dönüştürülür veya iptal edilerek stok hareketi geri alınır.
Özelliğin sayfası → - 06
6. Gelen e-faturaları kayda alın
Liste son otuz günü gösterir; gelen kutusunu elle tazeleyebilir veya otomatik çekim ayarını kullanabilirsiniz. Detayda satırlar stokla eşleştirilir, gönderen firma kayıtlı değilse hızlı cari oluşturma penceresiyle belgeden çıkmadan açılır. Onay sonrası kayıt satınalma faturasına dönüşür.
Özelliğin sayfası → - 07
7. Gelen e-İrsaliyeleri değerlendirin
Aynı mantıkla listelenen tedarikçi irsaliyelerinin detayına girip satırları kontrol edersiniz. Kabul penceresinde yetkili olduğunuz şube ve depoyu seçtiğinizde giriş hareketi oluşur; ret durumunda açıklama yazılır ve stok değişmez. Kabul edilen belgeden satınalma faturası taslağı üretebilirsiniz.
Özelliğin sayfası → - 08
8. Numara sayaçlarını kontrol edin
Parametre düzenleme sayfasının alt bölümündeki sayaç kartı, her seri ve yıl için son belge numarasını gösterir. Başka bir sistemden geçerken sayacı son kullandığınız numaraya ayarlarsınız, numaralandırma kaldığı yerden sürer. Sayaç, kesilmiş en yüksek numaranın altına indirilemediği için mükerrer belge oluşmaz.
Kılavuzda adım adım →
Akışı kendi verinizle deneyin
e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye belgelerini GİB'e gönderme, gelen e-belgeleri alma ve mükellef sorgusu — web tabanlı e-dönüşüm programı.
Hemen ücretsiz başlayın →14 gün boyunca tüm özellikler açık, kredi kartı gerekmez.